【发电厂】碳中和背景下不样的天然气有天然气就是当前时点需求边际

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    碳中和背景下不样的天然气有天然气就是当前时点需求边际

9月3日，媒体报道俄罗斯天然气库存极低，接下来两个月补库会减少其80%的天然气出口。近十年最低库存且最有钱的欧洲买家，遇上没有库存还要补库的产气大国供给危机，天然气价格将再次飙升。

9月3日晚，天然气期货再次创出近三年新高，已接近2018年冬季最高峰。

国内的碳中和上半年炒的火热，真正的主升浪却是在最近，高能耗产品开工率明显受到管制，磷化工、工业硅、电解铝以及由此扩散开来的一大批周期品。

本质是碳中和带来的能耗约束供给侧，当我们视野放向全球，就能发现此时的天然气与年初的稀土极其类似。

历史上天然气板块受季节需求驱动为主

历史上，天然气板块每次都当作投机题材来炒作，炒煤改气、炒寒潮、炒期货涨价等等，所以机构们几乎不配置这个板块。

最可气的是，每次炒天然气，拉板的都是一堆城燃公司，仔细拉各公司历年年报，凡是天然气价格高的年份，城燃公司毛利多是下降的。

真正受益的天然气开采装备和有资源有气井的标的却经常没被市场发现，只因为城燃公司名字经常有“燃气”二字。

历史上天然气是季节性短缺，所以只在取暖季有行情。因为紧缺和涨价没有持续性，所以资金的炒作也是一波流到顶，没有持续性。

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